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滄州明珠：消費升級提升盈利空間
[ 編輯:admin | 時間:2012-07-10 16:43:46
| 瀏覽:1449次 | 來源:金融界 | 作者: ]
滄州明珠公司主要有兩塊業務，其中是從事各類聚乙烯（PE）管材和管件的生產和銷售，另一方面是BOPA膜產品的生產。公司目前是國內北方最大的聚乙烯（PE）管材和管件生產基地之一，主要用于燃氣、給水排水、排污管材管件。公司的產品質量穩定，管材和管件的配套完備，與燃氣大客戶之間建立良好的聯系，使這方面業務發展很快，已經迅速成為行業排名第二的公司。未來需求方面，受益于長期以來加快基礎設施建設方面的需求的增長。由于PE管材體積較大，運輸半徑受到限制，公司布局在安徽省，預計明年春季投產，產能1．5萬噸。
另一方面，公司是國內最大的BOPA膜生產企業。BOPA（薄膜是目前的新型膜制品，是近幾年世界上發展最快的塑料包裝材料之一，具有耐低溫冷凍、耐高溫蒸煮（－60℃～150℃）和對氣體、油脂的高阻隔性及抗穿刺能力等優點。公司今年通過收購和明年自建產能的擴張，使產能由0．45萬噸，擴張到1．8萬噸，未來公司受益于消費升級。 我們上調對公司的盈利預測09、10、11年的每股收益分別為1．03元、1．50元、1．87元，給予“強烈推薦”評級。■東興證券 
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